News
Credit Suisse und LGT Bank werden Mitglieder der OpenWealth Association
Als Gründungsmitglied des Vereins OpenWealth freuen wir uns sehr über den Beitritt der Credit Suisse (Schweiz) AG und der LGT Bank zur OpenWealth Association.
Alphasys integriert Datenfeed von theScreener
Mit der neu entwickelten Schnittstelle haben Netfolio-Nutzer nun die Möglichkeit, die Aktien-, Fonds- und ETF-Ratings von theScreener integriert im Portfoliomanament-System zu erhalten. Die Daten werden dazu über eine XML-Schnittstlle in die Netfolio-Datenbank eingelesen und können anschliessend in verschiedenen Ansichten innerhalb der Anwendung einfach und effektiv genutzt werden.
Android-Version Netfolio App
Wie angekündigt, ist die Netfolio App nun auch als Android-Version für Portfolio-Inhaber erhältlich.
Sind Sie Vermögensverwalter und suchen eine moderne Lösung für Ihre Endkunden? Melden Sie sich, wir geben Ihnen gerne Auskunft. Tel. 052 268 68 00.
Alphasys ist Gründungsmitglied des Vereins Open Wealth Association
Es freut uns sehr, dass wir Teil des OpenWealth-Projekts sind. Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen treiben wir das Thema Open Banking in der Schweiz voran.
Coming soon: Android-Lösung Netfolio App
Freuen Sie sich auf die Android-Version der Netfolio App. Diese steht ab Mitte März zur Verfügung.
Überarbeitung CRM
Wir haben unser integriertes, vollwertiges Compliance-Tool inhaltlich und optisch überarbeitet. Das NetfolioCRM ist nun noch attraktiver und benutzerfreundlicher.
OpenWealth API
OpenWealth-Schnittstelle eVV
Gemeinsam mit der St. Galler Kantonalbank und synpulse arbeiten wir an der Zukunft des Schweizer Finanzplatzes
Netfolio APP
Heute werden Informationen mehr und mehr über das Mobiltelefon oder das Tablet abgerufen. Neu bieten wir unseren Kunden eine APP für den Endkundenzugriff an.
Netfolio in Corona-Zeiten
Das Coronavirus breitet sich weiter aus und bringt Verunsicherung und Ängste. Überall auf der Welt versuchen Unternehmen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Optimal aufgestellt ist derzeit, wer ortsunabhängig seine Daten nutzen kann. Mit der Service Center-Lösung von Netfolio kann via Homeoffice, Tablet oder Mobile jederzeit auf die verwalteten Vermögen zugegriffen und auf die volatilen Märkte reagiert werden.
Anbindung CDDS
Durch die Anbindung des CDDS-APIs ist es Netfolio-Usern neu möglich, ihren Kundenstamm periodisch mit Sanktionslisten, Interpol- und PEP-Listen abzugleichen.
Vermögensverwalter Guide 2019
Alphasys präsentiert Netfolio und weitere Dienstleistungen im Asset Manager Guide 2019 der Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Neben spannenden Einblicken in die Marktsituation in der Schweiz finden Sie auf den Seiten 100 - 103 Informationen über uns und unsere Produkte.
Die Zukunft gehört den Aggregatoren
Mit dem Artikel «Die Zukunft gehört den Aggregatoren» wagt 10x10 einen spannenden Blick in die Zukunft und zeigt auf, wie aktuell das Thema Open Banking für den Schweizer Finanzmarkt ist.
theScreener
Die Integration von theScreener in Netfolio® ermöglicht die direkte Verknüpfung von aktiven Depotbeständen mit quantitativen Analysen und Einschätzungen.
swiss made software-Label
Alphasys ist nun offiziell stolzer Träger des Labels swiss made software + hosted in Switzerland.
Weitere Schnittstellen für Netfolio®
Die Anzahl der Schnittstellen unseres Portfoliomanagement-Systems Netfolio® wächst weiter. In den letzten Monaten konnten Interfaces zu acrevis Bank AG, Swissquote und Bank Linth LLB AG aufgeschalten werden.
NetfolioMiFIR
Im Jahr 2018 haben wir das MiFIR Transaction Reporting bei über 30 Kunden in 7 Ländern erfolgreich eingeführt.
VQF uVV-Messe 2018
Die erstmalige Teilnahme von Alphasys am VQF Academy-Anlass vom 21. November 2018 im Hotel Widder in Zürich war ein voller Erfolg.
Dashboards und Widgets
Das Netfolio-Dashboard wurde verfeinert und umfasst aktuell 21 verschiedene Widgets von Geburtstagsliste meiner Kunden über Kursausreisser, Überschreitung Bandbreiten bis hin zu Verlustschwellen etc.
Aufgrund der Kreativität unserer Kunden wird das Dashboard laufend um neue Widgets erweitert.
Migration SWOffice auf Netfolio
Die erste Migraton von SWOffice auf Netfolio hat erfolgreich stattgefunden. Wünschen Sie mehr Infomationen? Dann kontaktieren Sie uns unter der Nummer 052 268 68 00.
Teilnahme VQF uVV-Messe 2018
Wir freuen uns, an der zweiten Auflage der VQF uVV-Messe teilzunehmen. Die Messe findet statt am 21. November 2018 im Hotel Widder in Zürich.
MiFIR Transaction Reporting mit NetfolioMiFIR
Die «Markets in Financial Instruments Regulation» (MiFIR) verlangt ab 2018 von Wertpapierfirmen mit Sitz im EU-/EWR-Raum die Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten. Wir haben für die Erfüllung dieser Verordnung eine sichere Schnittstelle für unabhängige Vermögensverwalter / Finanzintermediäre (FIM) entwickelt.
Weitere Informationen finden Sie hier
NetfolioMiFIR
Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)
Die MiFID II Regulierung der Finanzmärkte und die Verordnung MiFIR werden offiziell ab dem 3. Januar 2018 angewendet. Wertpapierfirmen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen, haben neu eine Meldepflicht von Transaktionsdaten. Wir ergänzen Netfolio bis Mitte Dezember 2017 um die Schnittstelle "Transaktionsdaten-Meldung MiFIR".
Neue Kooperation mit Investment Navigator
Wir freuen uns, die Kooperation mit Investment Navigator AG bekannt zu geben.
Investment Navigator ist eine Plattform für intelligente Cross-Border-Suitability-Checks.
Die Sicherstellung der Verkaufs-Suitability wird mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen (MIFID, FIDLEG, KAG etc.) immer aufwändiger. Grenzüberschreitende Beratungen können sehr schnell zu grösseren Herausforderungen führen. Der Investment Navigator unterstützt Netfolio-Kunden in ihren Beratungsprozessen.
UBS ProFIM Expo
Am 22. Mai 2017 fand im Grünenhof Conference Center in Zürich die erstmals durchgeführte UBS ProFIM Expo statt.
Sehen Sie hier einige Highlights der Messe.
UBS ProFIM Expo
Wir freuen uns, an der allerersten UBS ProFIM Expo im Grünenhof Center in Zürich teilzunehmen. Die Expo findet statt am 22. Mai 2017.
Neue Homepage
Informativer, übersichtlicher und natürlich auch responsive. Unser Internetauftritt im neuen Design bietet allen Interessierten, Kunden und Partnern umfangreiche Informationen.
NetfolioCRM live!
Das vollintegrierte Customer Relationship Management-Tool namens NetfolioCRM wurde erfolgreich lanciert.
Wir bieten das NetfolioCRM auch als Standalone-Anwendung an.
NetfolioCRM-Entwicklung schreitet planmässig voran
Unsere Neuentwicklung der voll-integrierten CRM-Software für die Vermögensverwaltung mit dem Namen NetfolioCRM ist weit fortgeschritten. Auf anfangs 2017 steht die umfassende, browserbasierte CRM-Lösung zur Nutzung bereit.
Netfolio neu mit responsivem Webdesign
Netfolio ist seit heute mit einem responsiven Webdesign ausgestattet. Egal, ob Sie vom Desktop-PC, Notebook oder Tablet auf Netfolio zugreifen: die neue Technik sorgt dafür, dass Netfolio die passenden Inhalte übersichtlich und benutzerfreundlich anzeigt.
Migrationen von anderen PM-Systemen
Erfolgreiche Migrationen von anderen Portfoliomanagement-Systemen (PMS) auf Netfolio sind eine unserer Stärken. Innerhalb kurzer Zeit integrieren wir bestehende Lösungen in unsere Systemumgebung.
