News
Anbindung CDDS-API
Durch die Anbindung des CDDS-APIs ist es Netfolio-Usern neu möglich, ihren Kundenstamm periodisch mit Sanktionslisten, Interpol- und PEP-Listen abzugleichen.
Vermögensverwalter Guide 2019
Alphasys präsentiert auch dieses Jahr Netfolio und weitere Dienstleistungen im Vermögensverwalter Guide 2019 der Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Neben spannenden Einblicken in die Marktsituation in der Schweiz finden Sie auf Seite 100 - 103 Informationen zu Alphasys und unseren Produkten.
Die Zukunft gehört den Aggregatoren
Mit dem Artikel «Die Zukunft gehört den Aggregatoren» wagt 10x10 einen spannenden Blick in die Zukunft und zeigt auf, wie aktuell das Thema Open Banking für den Schweizer Finanzmarkt ist.
theScreener
Die Integration von theScreener in Netfolio® ermöglicht die direkte Verknüpfung von aktiven Depotbeständen mit quantitativen Analysen und Einschätzungen.
Umzug ans Untertor 2, CH-8400 Winterthur
Neu finden Sie uns im 3. Stock dieser Geschäftsliegenschaft mitten in der Altstadt von Winterthur.
swiss made software-Label
Alphasys ist nun offiziell stolzer Träger des Labels swiss made software + hosted in switzerland.
Weitere Schnittstellen für Netfolio®
Die Anzahl der Schnittstellen unseres Portfoliomanagement-Systems Netfolio® wächst weiter. In den letzten Monaten konnten Interfaces zu acrevis Bank AG, Swissquote und Bank Linth LLB AG aufgeschalten werden.
NetfolioMiFIR
Im Jahr 2018 haben wir das MiFIR Transaction Reporting bei über 30 Kunden in 7 Ländern erfolgreich eingeführt.
VQF uVV-Messe 2018
Die erstmalige Teilnahme von Alphasys am VQF Academy-Anlass vom 21. November 2018 im Hotel Widder in Zürich war ein voller Erfolg.
Dashboard und Widgets
Das Netfolio-Dashboard wurde verfeinert und umfasst aktuell 21 verschiedene Widgets von Geburtstagsliste meiner Kunden über Kursausreisser, Überschreitung Bandbreiten bis hin zu Verlustschwellen etc.
Aufgrund der Kreativität unserer Kunden wird das Dashboard laufend um neue Widgets erweitert.
Migration SWOffice auf Netfolio
Die erste Migraton von SWOffice auf Netfolio hat erfolgreich stattgefunden. Wünschen Sie mehr Infomationen? Dann kontaktieren Sie uns unter der Nummer 052 268 68 00.
Teilnahme VQF uVV-Messe 2018
Wir freuen uns, an der zweiten Auflage der VQF uVV-Messe teilzunehmen. Die Messe findet statt am 21. November 2018 im Hotel Widder in Zürich.
MiFIR Transaction Reporting mit NetfolioMiFIR
Die «Markets in Financial Instruments Regulation» (MiFIR) verlangt ab 2018 von Wertpapierfirmen mit Sitz im EU-/EWR-Raum die Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten. Wir haben für die Erfüllung dieser Verordnung eine sichere Schnittstelle für unabhängige Vermögensverwalter / Finanzintermediäre (FIM) entwickelt.
Weitere Informationen finden Sie hier
NetfolioMiFIR
Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)
Die MiFID II Regulierung der Finanzmärkte und die Verordnung MiFIR werden offiziell ab dem 3. Januar 2018 angewendet. Wertpapierfirmen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen, haben neu eine Meldepflicht von Transaktionsdaten. Wir ergänzen Netfolio bis Mitte Dezember 2017 um die Schnittstelle "Transaktionsdaten-Meldung MiFIR".
Neue Kooperation mit Investment Navigator
Wir freuen uns, die Kooperation mit Investment Navigator AG bekannt zu geben.
Investment Navigator ist eine Plattform für intelligente Cross-Border-Suitability-Checks.
Die Sicherstellung der Verkaufs-Suitability wird mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen (MIFID, FIDLEG, KAG etc.) immer aufwändiger. Grenzüberschreitende Beratungen können sehr schnell zu grösseren Herausforderungen führen. Der Investment Navigator unterstützt Netfolio-Kunden in ihren Beratungsprozessen.
UBS ProFIM Expo
Am 22. Mai 2017 fand im Grünenhof Conference Center in Zürich die erstmals durchgeführte UBS ProFIM Expo statt.
Sehen Sie hier einige Highlights der Messe.
UBS ProFIM Expo
Wir freuen uns, an der allerersten UBS ProFIM Expo im Grünenhof Center in Zürich teilzunehmen. Die Expo findet statt am 22. Mai 2017.
Neue Homepage
Informativer, übersichtlicher und natürlich auch responsive. Unser Internetauftritt im neuen Design bietet allen Interessierten, Kunden und Partnern umfangreiche Informationen.
NetfolioCRM live!
Das vollintegrierte Customer Relationship Management-Tool namens NetfolioCRM wurde erfolgreich lanciert.
Wir bieten das NetfolioCRM auch als Standalone-Anwendung an.
NetfolioCRM-Entwicklung schreitet planmässig voran
Unsere Neuentwicklung der voll-integrierten CRM-Software für die Vermögensverwaltung mit dem Namen NetfolioCRM ist weit fortgeschritten. Auf anfangs 2017 steht die umfassende, browserbasierte CRM-Lösung zur Nutzung bereit.
Netfolio neu mit responsivem Webdesign
Netfolio ist seit heute mit einem responsiven Webdesign ausgestattet. Egal, ob Sie vom Desktop-PC, Notebook oder Tablet auf Netfolio zugreifen: die neue Technik sorgt dafür, dass Netfolio die passenden Inhalte übersichtlich und benutzerfreundlich anzeigt.
Migrationen von anderen PM-Systemen
Erfolgreiche Migrationen von anderen Portfoliomanagement-Systemen (PMS) auf Netfolio sind eine unserer Stärken. Innerhalb kurzer Zeit integrieren wir bestehende Lösungen in unsere Systemumgebung.
