Ihr Partner für digitale Lösungen in der Vermögensverwaltung

Alphasys und die SIX Financial Information Ltd. (ehemals SIX Telekurs AG) pflegen eine enge Partnerschaft. Dank direktem Datenbankzugriff stehen in Netfolio umfassende Informationen zu über 23 Millionen Finanzinstrumenten weltweit zur Verfügung. Nutzer profitieren von Echtzeit- und historischen Kursen, Fundamentaldaten zu Unternehmen, Märkten und Instrumenten sowie aktuellen Wirtschaftsnachrichten.

Als Gründungsmitglied der OpenWealth Association engagiert sich Alphasys für die Entwicklung offener Standards im Schweizer Finanzwesen. Ziel ist ein sicherer, transparenter und kundenfreundlicher Datenaustausch zwischen Banken, FinTechs und weiteren Marktteilnehmern. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Open Banking in der Schweiz – und sind derzeit als einziger Anbieter mit allen drei Use Cases (Custody Service, Customer Management und Order Placement) live.

Wir sind mit über 70 in- und ausländischen Banken und Finanzinstituten vernetzt. Diese breite Abdeckung ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehende Bankeninfrastrukturen – für aktuelle Daten, effiziente Prozesse und maximale Entlastung im Alltag unserer Kunden. Neue Anbindungen setzen wir bei Bedarf flexibel um.

bLink, die Open-Banking-Plattform von SIX, dient uns als technische Grundlage für Bankenanbindungen über den OpenWealth-Standard. Damit genügt eine einzige Integration, um teilnehmende Banken sicher und effizient anzuschliessen.

Als IT-Partner stellt exxo den stabilen Betrieb unserer Anwendungen sicher - inklusive Betriebssystemen, Datenbanken, Netzwerken und Backup-Services. Die Rechenzentren sind FINMA-konform sowie ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert und erfüllen höchste Anforderungen an Datenschutz, Informationssicherheit und Betriebsstabilität. Dank Virtualisierung, Redundanz und 24/7-Überwachung profitieren unsere Kunden von einem zuverlässigen Betrieb und optimalem Schutz sensibler Finanzdaten.

theScreener ist ein Schweizer Anbieter für quantitative Analysen von Aktien, Branchen und Indizes. Über die Integration der Module theFeed und ESG werden Bewertungs- und Nachhaltigkeitsdaten automatisiert in Netfolio übernommen und im Kontext Ihrer Portfolios angezeigt. Das unterstützt Research, Compliance-Prüfungen und die Kommunikation mit Endkunden - effizient und nahtlos in Ihrem täglichen Workflow.

Cleversoft ist ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen für Finanzinstitute. In Netfolio kommt die Lösung für PEP- und Sanktionslistenprüfungen zum Einsatz. Damit werden Kundendaten regelmässig gegen internationale Datenquellen abgeglichen. So erfüllen Vermögensverwalter ihre regulatorischen Pflichten effizient, reduzieren Risiken und profitieren von einer lückenlosen Dokumentation.

Investment Navigator bietet eine Plattform für die automatisierte Prüfung von Finanzprodukten hinsichtlich regulatorischer Anforderungen und Vertriebszulassung. Über die Integration in Netfolio stehen diese Informationen unmittelbar im Portfolio-Kontext bereit und fliessen direkt in den Auftragsgenerator ein - als Pre-Trade-Check vor der Ausführung eines Anlageauftrags. So stellen Vermögensverwalter sicher, dass nur geeignete Produkte empfohlen und eingesetzt werden – effizient, transparent und revisionssicher.

Der Austausch mit Hochschulen ist für uns ein wichtiger Baustein für Innovation. Gemeinsam mit Institutionen wie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Fachhochschule Graubünden (FHGR) arbeiten wir an Projekten zu zukunftsweisenden Themen. Aktuell erforschen wir im Projekt SYMBOL mit der FHGR die Möglichkeiten von Large Language Models (LLMs) im Kontext von Netfolio - mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz für Compliance, Reporting und Business Intelligence nutzbar zu machen.