Reporting
Ob Einzel- oder Gesamtportfolio, einfacher OnePager oder komplexe Tabellenlandschaft: Netfolio passt das Reporting exakt an Ihre Bedürfnisse an - flexibel, konsolidierbar und bis ins letzte Detail nachvollziehbar.
Reporting
Von Spesen und Gebühren bis hin zu Steuern und TER liefert Netfolio volle Transparenz. Alle Reports erscheinen automatisch im Corporate Design und stehen sofort als PDF bereit – professionell, präzise und individuell.
Das leistet das Reporting
Vom OnePager bis zum konsolidierten Family-Office-Report
Reports je Kunde individuell konfigurierbar
Immer im Corporate Design als PDF verfügbar
Netfolio Reporting deckt sämtliche Anlageklassen ab – von bankable bis non-bankable Assets. Reports lassen sich individuell gestalten, konsolidieren und bis ins Detail aufschlüsseln, etwa mit Kostenübersichten pro Depotbank inklusive TER oder Look-Through bei Fonds. Zahlreiche Templates stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung.
Für typische Anforderungen bietet Netfolio vordefinierte Report-Sets, etwa für Vermögen, BVG oder Family Office. Diese Sets kombinieren Layouts, Tabellen und Grafiken in unterschiedlichen Varianten – von Vermögensübersichten über Performance- und Kostenanalysen bis hin zu Transaktionsnachweisen und Rendite-Risiko-Vergleichen.
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Ob einfache Übersichten oder komplexe Konsolidierungen: Netfolio Reporting liefert Ihnen die Flexibilität für massgeschneiderte Auswertungen. Lassen Sie uns gemeinsam besprechen, wie Sie Ihre Reporting-Vorstellungen umsetzen können.
